(2)甲方的权利①、有权对乙方及其发起人或实际控制人的基本情况进行尽职调查,调阅有关必要的法律文件和财务会计资料。②、有权审阅、核查乙方拟披露的所有文件。③、有权监督、调查乙方大股东或实际控制人执行相关法律法规的情况,可对其他关联方的基本情况进行尽职调查,并发表专业意见。④、在执行保荐业务中,对乙方有关事项产生疑义时,可对乙方及其相关人员提出质疑,并有权要求其作出说明和提供有关佐证材料。⑤、有权督促乙方有效执行关联交易制度,并可对关联交易的公允性、合规性发表专业意见。⑥、有权督促乙方履行其向投资者和管理部门承诺的事项。⑦、有权按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定,对乙方违法违规事项发表公开声明。⑧、有权列席乙方股东大会、董事会、监事会及其他重要会议。⑨、有权依照法律法规和中国证监会的规定,对乙方的公司治理、规范运作、信息披露的缺陷直接向乙方股东大会、董事会提出专业建议。⑩、组织协调中介机构及其签名人员参与发行A股的相关工作。
相对于本次非公开发行日前20个交易日公司股票交易均价14.24元/股折价10.11%。5、各发行对象的申购报价及其获得配售的情况:本次非公开发行共计15名询价对象提供了有效的《申购报价单》,根据认购邀请书的认购优先原则,7名投资者最终获得配售,配售数量总计为4,281.25万股。各发行对象的申购报价及获得配售情况如下:序号询价机构名称申购价格申购数量获配股数占发行后总(元)(万股)(万股)股本比例1泰康资产管理有限责任公司13.576306302.83%2雅戈尔集团股份有限公司13.037007003.14%3华宝信托有限责任公司13.035505502.47%4易方达基金管理有限公司138508503.81%5华安证券有限责任公司135505502.47%6上海证券有限责任公司12.886006002.69%7中国人保资产管理股份有限公司12.8940401.251.80%8上海天臻实业有限公司12.685500—9凌俊12.315800—10张传义12.035500—11张金莲12.035500—12宁波市工贸资产经营有限公司
1、合并资产负债表2009.12.312008.12.312007.12.31资产构成金额比重金额比重金额比重(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)流动资产46,625.7138.2649,289.4554.0143,037.0260.21固定资产62,914.4551.6326,123.6428.6319,097.6226.72在建工程1,693.281.398,118.308.91,527.362.14无形资产6,991.435.747,133.557.827,202.4710.08资产总计121,852.1010091,257.9310071,478.68100流动负债47,538.8339.0134,058.2437.3220,818.1129.12非流动负债15,707.8112.895,000.005.485,000.007负债总计63,246.6551.939,058.2442.825,818.1136.12所有者权益58,605.4548.152,199.6957.245,660.5663.882、合并利润表单位:万元2009年2008年2007年项目金额同比金额同比金额同比增长增长增长营业收入53,429.231.34%52,723.6134.34%39,247.5726.77%其中:主营业务收52,042.82-0.49%52,301.1533.63%39,139.0726.69%入其他业务收入1,386.41228.18%422.46289.36%108.564.93%营业利润8,494.361.15%8,397.6636.40%6,156.6448.27%利润总额9,649.46-5.17%10,175.9843.99%7,067.2448.35%净利润8,205.76-1.60%8,339.1349.00%5,596.8532.59%归属于母公司所有8,231.96-1.28%8,338.7348.85%5,602.1041.29%者的净利润
1、保荐协议基本情况保荐协议签署时间:2009年6月1日保荐人:海通证券股份有限公司保荐代表人:孙剑峰、黄洁卉保荐期限:本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。2、保荐协议的主要条款以下,甲方为海通证券,乙方为东力传动。(1)甲方的义务一般义务:①、应至少指定二名保荐代表人从事对乙方的具体保荐工作,并确保业务人员相对稳定、勤勉尽责、诚实信用;②、应当在公司内部建立保密制度,确保从事保荐业务的部门与其他部门之间信息的隔离;③、乙方的公开披露文件依法公开前,不得公开或泄露有关文件的内容。本次发行期间的义务:①、负责乙方本次发行A股的主承销工作,对乙方及其发起人、大股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查,依法对发行募集文件进行核查,向中国证监会出具保荐意见;②、提交保荐文件后,配合中国证监会的审核,并承担下列工作,包括但不限于:组织乙方及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复;按照中国证监会的要求对涉及本次发行A股并上市的特定事项进行尽职调查或者核查;指定保荐代表人与中国证监会进行专业沟通;中国证监会规定的其他工作;③、保荐乙方本次发行A股并上市,向证券交易所提交保荐书及证券交易所上市规则所要求的相关文件,并报中国证监会备案;
★中财网讯:(002164)东力传动公布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告:东力传动本次非公开发行新增股份42,812,500股,将于2010年8月23日在深圳证券交易所上市。本次发行中,7名发行对象认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为2011年8月23日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,公司新增股份上市首日(2010年8月23日)股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的40.08%,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。8月12日晚间,佛山照明突然发布公告称,广东证监局发出《调查通知书》,董事长庄坚毅、董事会秘书邹建平因“涉嫌违反证券法律法规”,被立案调查。由于公告披露简单,市场一时无法评估影响大小,13日,佛山照明低开低走,半小时内两度触及跌停,成交额异常放大至9.62亿元,是前一日的4倍有余;其后股价虽有回升,但早盘接近收盘时仍然下跌近7%。>>>全文曾经的牛股投资者严重的宠儿据悉,自去年9月开始,佛山照明宣布进军新能源领域,之后步伐不断加大,引人关注。
非国宁波德斯瑞投资有限公司有法人14.4832,255,0003,750,0001234境内自然5许丽萍人6.0613,500,00013,500,0006境内自然宋济隆人6.0613,500,00013,500,000境内非国雅戈尔集团股份有限公司有法人3.147,000,0007,000,000上海证券有限责任公司境内非国2.696,000,0006,000,000有法人境内非国7华安证券有限责任公司有法人2.475,500,0005,500,000境内非国8华宝信托有限责任公司有法人2.475,500,0005,500,000中国工商银行-易方达价值境内非国9成长混合型证券投资基金有法人1.914,255,9983,000,000中国银行-易方达中小盘股境内非国10票型证券投资基金有法人1.884,199,9731,000,000(二)本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况本次发行前本次发行后序号姓名本公司任职情况持股数量(股)持股比例持股数量(股)持股比例1许丽萍董事13,500,0007.50%13,500,0006.06%2宋济隆董事长、总经理13,500,0007.50%13,500,0006.06%合计27,000,00015.00%27,000,00012.12%(三)本次发行前后公司股份结构变化情况本次发行前后公司股份
本次发行后,公司的公司治理结构、董事及高级管理人员结构没有发生变化。(五)本次发行的相关机构情况1、保荐机构(主承销商)名称:海通证券股份有限公司法定代表人:王开国办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦保荐代表人:孙剑峰、黄洁卉项目协办人:金涛经办人员:陈默、邓昭焕联系电话:021-23219000联系传真:021-634116272、发行人律师名称:上海市邦信阳律师事务所负责人:徐国建办公地址:上海市陆家嘴东路161号招商局大厦11楼经办律师:徐军、顾海涛联系电话:021-68869666联系传真:021-688693333、审计机构名称:立信会计师事务所有限公司法定代表人:朱建弟办公地址:上海市南京东路61号经办会计师:朱伟、张建新联系电话:0571-85800479、0571-85800446联系传真:0571-85800465二、本次发行前后公司基本情况(一)本次发行前后前十名股东情况1、本次发行前公司前十名股东持股情况本次发行前,截至2010年7月29日,公司前十名股东持股情况如下:序号股东名称股东性质持股持股总数持有有限售条件比例(%)(股)股份数量(股)境内非国有1浙江东力集团有限公司法人41.2574,250,00074,250,000境内非国有2宁波德斯瑞投资有限公司法人17.9232,255,0003,750,0003
(1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥43元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。(2)本次网下发行申购缴款时间为:2010年8月23日(T日,周一)9:30至15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后3(或登录"http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收"查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:"B001999906WXFX300115"。申购款有效到账时间为2010年8月23日(T日,周一)当日15:00之前,T-1日到账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。
北京时间8月18日晚间消息,英国唱片公司百代集团(EMIGroupPLC)的母公司MaltbyCapital表示,百代未来一年可能需要更多注资,因为该音乐集团正继续在沉重的债务负担下挣扎,尽管其业务已有所改善。MaltbyCapital在周三出版的年度总结中表示,百代拥有足够的现金,以承担其30亿英镑(约合47亿美元)债务上的现有义务。不过,Maltby表示,百代仍有可能需求更多资金,以应对未来几年预计将逐渐收紧的银行契约。截至3月31日的财年,百代亏损5.12亿美元,大大低于上年的15.7亿英镑。年度营收增长5%,至16.5亿英镑。
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