证券公司

（6）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。8、网上发行重要事项：（1）本次网上申购时间为：2010年8月23日（T日，周一）9:30至11:30、13:00至15:00。（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过17,000股。（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购4一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

结构变动情况如下：本次发行前本次发行后股份类别持股数量（万股）占总股本比例持股数量（万股）占总股本比例有限售条件流通股10,500.0058.33%14,781.2564.34%无限售条件流通股7,500.0041.67%7,500.0033.66%合计18,000.00100.00%22,281.25100%（四）本次发行对公司的影响1、资产结构的变动情况本次发行后，募集资金净额53,377.6587万元，增加资本公积49,096.4087万元，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更加合理。2、业务结构变动情况公司的主营业务为减速电机、减速器、风电齿轮箱、电器机械及器材、通用设备的制造、加工、销售。本次非公开发行及募集资金投资项目实施后，将进一步扩大公司主营业务规模，业务结构更加合理。3、公司治理变动情况本次发行后公司控股股东浙江东力集团有限公司的持股比例由41.25%下降到33.32%，本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人，对公司治理没有影响。4、高管人员结构变动情况本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

2008年1月17日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》和《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》，拟以定向发行股票的方式授予激励对象700万份股票期权，其中首次授予500万份，预留200万份，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股华星化工股票的权利，首次授予的500万份股票期权的行权价格为36.14元。

公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象的议案》。鉴于部分激励对象因辞职、离职等原因，不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由715.00万份调整为703.30万份。公司董事会薪酬与考核委员会经过认真审核，对首次授予的激励对象名单进行了调整。公司监事会和独立董事对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，并发表了意见。

近三年营业利润同比增幅分别为48.27%、36.40%和1.15%。2008年发行人净利润同比增长49.00%，其增速高于营业收入增速的原因在于期间费用率下降和实际税率的下降：2008年三项费用率均出现了一定的下降，尤其是管理费用率，下降了2.45个百分点；2008年发行人实际所得税率从2007年的20.80%下降到18.10%。2009年净利润同比下降了1.60%，主要原因有：政府补助减少，使发行人营业外收入较2008年减少了633.11万元，下降了33.30%；同时，因受金融危机影响，应收账款余额增加，增加了坏账准备，使资产减值损失增加了259.30万元，同比上升了71.25%。2、毛利率分析报告期内，发行人毛利率变动情况如下：产品类别2009年2008年2007年模块化减速电机39.99%39.65%43.71%大功率重载齿轮箱27.12%28.42%31.71%模块化高精减速器28.78%--小型减速机19.39%31.46%37.54%电机30.57%31.38%34.95%配件38.49%41.21%55.08%综合毛利率33.21%34.41%38.84%报告期内，发行人综合毛利率保持在30%以上，高于2008年全行业13.34%的平均水平（数据来源于前瞻商业资讯有限公司2009年5月《中国减速机制造行业产销需求与战略投资分析报告》）。

本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象的议案》。鉴于刘周元等17名激励对象因辞职、离职等原因，不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由1054.95万份调整为978.90万份，其中首次授予871.65万份，预留107.25万份；首次授予的激励对象为公司董事和高级管理人员5人，核心技术（业务）骨干员工141人。公司董事会薪酬与考核委员会经过认真审核，对首次授予的激励对象名单进行了调整。公司监事会和独立董事对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，并发表了意见。

结构变动情况如下：本次发行前本次发行后股份类别持股数量（万股）占总股本比例持股数量（万股）占总股本比例有限售条件流通股10,500.0058.33%14,781.2564.34%无限售条件流通股7,500.0041.67%7,500.0033.66%合计18,000.00100.00%22,281.25100%（四）本次发行对公司的影响1、资产结构的变动情况本次发行后，募集资金净额53,377.6587万元，增加资本公积49,096.4087万元，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更加合理。2、业务结构变动情况公司的主营业务为减速电机、减速器、风电齿轮箱、电器机械及器材、通用设备的制造、加工、销售。本次非公开发行及募集资金投资项目实施后，将进一步扩大公司主营业务规模，业务结构更加合理。3、公司治理变动情况本次发行后公司控股股东浙江东力集团有限公司的持股比例由41.25%下降到33.32%，本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人，对公司治理没有影响。4、高管人员结构变动情况本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（4）乙方的权利①、有权要求甲方就议定或法定事项提供专业咨询。②、有权要求甲方在从事保荐业务时，不得干预和影响乙方的正常生产经营活动。③、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他权利。(5)甲、乙双方的其他权利义务①、乙方应积极配合甲方的现场检查工作以及参加甲方组织的培训。②、甲方及其指定的保荐代表人有权随时查询发行人募集资金专用账户资料，并至少每个季度对乙方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。甲方在调查中发现乙方募集资金管理存在重大违规情形或重大风险的，及时向深圳证券交易所报告。③、甲方指定的保荐代表人每季度应至少对乙方进行一次定期现场检查；乙方出现以下情形之一的，保荐代表人应在知道或应当知道之日起十五日内或深圳证券交易所规定的期限内就相关事项进行专项现场检查3、上市推荐意见

本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

北京时间8月18日晚间消息，英国唱片公司百代集团(EMIGroupPLC)的母公司MaltbyCapital表示，百代未来一年可能需要更多注资，因为该音乐集团正继续在沉重的债务负担下挣扎，尽管其业务已有所改善。MaltbyCapital在周三出版的年度总结中表示，百代拥有足够的现金，以承担其30亿英镑(约合47亿美元)债务上的现有义务。不过，Maltby表示，百代仍有可能需求更多资金，以应对未来几年预计将逐渐收紧的银行契约。截至3月31日的财年，百代亏损5.12亿美元，大大低于上年的15.7亿英镑。年度营收增长5%，至16.5亿英镑。